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Dashboard
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Resumo do dia
Período
até
Reuniões Agendadas
0
Reuniões Realizadas
0
Fecho na Hora
0
Fecho em Follow-up
0
Receita Fechada
0
Meta Mensal
Receita por Mês (últimos 6 meses)
Produto/Serviço Fechado
Fechos por Funil
Atividade de Hoje
Tarefas de Hoje
Contactos
Clientes e leads
0 selecionados
Contacto
Empresa
Email / Telefone
Fase
Score
Avaliação
Tags
Ações
Sem contactos
Adicione o seu primeiro contacto
Empresas
Organizações e negócios
Empresa
Setor
Contactos
Negócios
Cidade
Website
Ações
Sem empresas
Adicione a sua primeira empresa
Pré-venda
Pipeline do canal
Fechos do Canal
Entrada e Resultado por Mês
Leads recebidas em cada mês e o que aconteceu a essas leads até agora (não é afetado pelo filtro de mês acima)
Mês
Recebidas
Em Curso
Ganhas
Perdidas
Taxa de Conversão
Horas de Prospeção
Regista as horas de cada dia — o total de cada mês é somado automaticamente
Mês
Horas de prospeção
Registos recentes
Horas
Desempenho por Cold Caller
Leads, fechos e taxa de conversão de cada responsável
Cold Caller
Leads
Fechadas
Perdidas
Taxa de Conversão
Ações
Sem responsáveis configurados
Adicione o primeiro acima
Tarefas
Organize o seu trabalho
Atividades
Histórico de todas as interações
Conteúdo Comercial
Textos, processos, feedback e respostas a objeções
Relatórios
Análise de desempenho
Receita Mensal
Gráfico de Conversão
Atividades por Tipo
Fontes de Lead
Definições
Informações do Negócio
Meta Mensal de Receita
Aparece como barra de progresso no Dashboard.
Segurança
Autenticação em 2 Fatores
Desativada
Utilizadores
Quem tem conta neste CRM. Administrador: tudo. Comercial: trabalha com contactos, leads, tarefas e conteúdo, mas não muda as definições.
A carregar…
Convidar uma pessoa
A pessoa recebe um link para criar a conta (válido 7 dias).
Canais de Aquisição
Os canais que aparecem na barra lateral, cada um com o seu quadro e as suas fases
Produtos / Serviços
Ao escolher um produto numa lead, o valor preenche-se sozinho
Fases dos Negócios antigos
Só afeta os Negócios antigos da ficha de Contactos/Empresas. Para os canais de aquisição, use "Fases do Pipeline" abaixo.
Adicionar Nova Fase
Fases do Pipeline
Cada canal tem a sua própria pipeline — escolha o canal para editar
Adicionar Nova Fase
Fontes de Leads
Personalize a origem de contactos e negócios
Adicionar Nova Fonte
Campos Personalizados
Campos extra que aparecem no formulário de cada contacto
Adicionar Novo Campo
Responsáveis (cold callers / comerciais)
Pessoas que fazem chamadas frias — usados no registo de atividades e no relatório de Chamadas Frias
Adicionar responsável
Templates de Email
Mensagens reutilizáveis com variáveis dinâmicas
Variáveis disponíveis:
{nome}{empresa}{cargo}{email}{data}{hora}{data} e {hora} são os da reunião (tarefa do tipo Reunião) do contacto — ex.: "terça-feira, 14 de outubro" e "15:30".
Sequências de Follow-up
Séries de tarefas agendadas automaticamente a partir de hoje
Nutrição por email
Séries de emails enviados sozinhos ao longo dos dias (ex.: vídeo de boas-vindas no dia 0, caso de sucesso no dia 3…). Cada email leva o link para deixar de receber.
O envio de email ainda não está ligado nesta instalação: pode preparar as séries, mas só são enviadas depois de o administrador o ligar.
Lembretes de reunião
Ao marcar uma tarefa do tipo Reunião, com data e hora, num contacto com email, estes emails saem sozinhos antes da reunião. Use {data} e {hora} no template. São emails de serviço: saem à hora certa (mesmo fora do horário de trabalho) e sem o link "deixar de receber". Mudar a hora da reunião refaz os lembretes; concluí-la ou apagá-la cancela-os.
Os emails de nutrição saem em dias úteis, entre as 9h e as 18h (hora de Portugal).
Avisos do Brevo (para o CRM saber se cada email foi entregue, aberto ou falhou)
No Brevo: Definições → Webhooks → Transacional → Adicionar. Cole este endereço e escolha os eventos Entregue, Aberto, Clicado, Hard bounce, Soft bounce, Bloqueado, Erro, Spam e Cancelou subscrição.
Leads dos anúncios do Meta (Facebook e Instagram)
Quem preenche um formulário dos anúncios entra sozinho no CRM, em poucos minutos: contacto novo (ou o que já existia, pelo email ou telefone) e uma lead no canal e fase escolhidos.
A verificar…
O que pôr na Meta
Na aplicação da Meta (developers.facebook.com) → Webhooks → Página → campo leadgen:
URL de retorno
Token de verificação
O token da página (com a permissão leads_retrieval) e o segredo da aplicação ficam nas variáveis do servidor: META_PAGE_TOKEN e META_APP_SECRET.
Últimas leads recebidas
Ainda nenhuma.
Modelos de WhatsApp
Mensagens prontas para escolher ao abrir o WhatsApp de um contacto. Use {nome}, {empresa} e {cargo}.
Regras de Automação
Executam ações automaticamente quando um gatilho é ativado
Exemplo: quando uma lead entra em "Reuniões Agendadas" → enviar o email de confirmação, ou criar uma tarefa de follow-up para 2 dias depois.
Exportar / Importar
Faça cópias ou transfira os seus dados
Sobre o FlowCRM
Versão 2.1 — CRM Pro
Pipeline Kanban
Templates de email + Sequências
Lead Scoring automático
Automações (workflow rules)
2FA + Backups automáticos
Dark mode + PWA
Backups Automáticos
Neste browser · no máximo uma automática a cada 12h (ficam as mais recentes: 3 com servidor, 10 sem)
Cópias no Servidor
Guardadas automaticamente no servidor, uma a cada 12h (últimas 30)
Assistente de IA
Powered by Claude (Anthropic) ou Groq
Claude: obtenha em console.anthropic.com → API Keys. Groq: obtenha em console.groq.com → API Keys. A chave é guardada apenas na sua conta.
Funcionalidades disponíveis
Chat com os seus dados
Pergunte "Quais são os meus melhores leads?", "Quantos negócios fechei este mês?" — a IA responde com base nos seus dados reais.
Escritor de emails e mensagens
Descreva o que quer dizer e a IA escreve a mensagem profissional, adaptada ao contacto e ao contexto.
Resumo diário
Ao abrir o Dashboard, a IA gera um resumo do estado do negócio e destaca o mais urgente para hoje.
Novo Contacto
Para particulares é preciso consentimento. Fica registado com a data.
Nova Empresa
Novo Negócio
As suas tarefas de hoje
Contactos duplicados
Mesmo email, ou mesmo telefone e mesmo nome. Escolha o contacto que fica — os outros juntam-se a ele.
Nova série de nutrição
Em cada email pode usar {nome}, {empresa} e {cargo}. "Dia 0" é enviado logo; "Dia 3" três dias depois.
Importar contactos e leads
Escolha um ficheiro Excel (.xlsx) ou CSV com uma coluna por campo (Nome, Telemóvel, Email, Fonte…) — ou cole as linhas copiadas do Excel ou do Google Sheets. Antes de importar, o CRM mostra o que vai entrar.
Corrigir colunas e mais opções
Colunas o CRM reconheceu-as assim — corrija se for preciso